股民成长必修课:手把手教你,如何系统的复盘

股民成长必修课:手把手教你,如何系统的复盘
前几篇文章和大家聊了:交易系统的设计、软件的设置方法、题材持续性判断、仓位的设计方法,今天再说说到底如何复盘,理解这些之后,作为交易的基础理论框架,你基本上都有了!说实话,这个选题是非常有水准的,现在这种市场环境下的复盘方式和以往关注题材、小票、涨停板的侧重点还是不大一样。不过话又说回来,虽然侧重点有所不同,但是复盘所寻找的本质东西是不会变的。

希望大家多多转发,多多关注,大家的支持,是我坚持的动力,谢谢大家!

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第一个核心问题:复盘主要复什么

发现异动(已发生),发现可能会异动(未发生,将发生)

上面这句话,如果我不具体解释,估计大多数人又似懂非懂的过去了。这句话有一个非常重要的前提定义:异动是什么?

一般人不加思索,就会把异动理解为股价异动。(过去涨停板有着最佳的赚钱效应,所以我们只关注涨停板这个股价异动,但现在不同了)。所有的变化都可以理解为异动:比如股价,比如成交量,比如突发消息,甚至于一个指标金叉死叉,都叫异动。

但是,我们不可能去找到每一种异动,因为复盘需要效率,何况是日复盘。所以这里有优先级。(之所以不直接告诉你先复涨跌幅,再复成交量等具体顺序,就是希望大家知其然,知其所然。从中研发中,更适合自己的复盘方法)

第二个核心问题:复盘之后你要得出哪些目标结论

1、今天资金在玩什么(具体到方向:白马还是题材,板块:家电还是次新还是钢铁,个股:谁是核心龙头股)

2、哪些票这段时间的弹性好

3、谁还会继续涨。(今天涨的,明天还会继续涨吗?持续性问题)

所有的这些,都是为了找出赚钱效应在哪里。

什么是复盘?它的定义在哪里?

复盘是对当日市场的大盘、板块、个股走势的梳理和分析,对市场的热点、主流进行系统的总结和研判。复盘的重点在于浏览个股走势,然后才是筛选目标股。

一、对指数的复盘

按照指数的重要性,分为上证指数、深圳成指、创业板指、中小板指、上证50、中证500、沪深300这七个指数,基本囊括了市场上最核心的指数概况

首先:对照这些指数,你要看看他们的日线、周线,了解指数的趋势;在时间、空间上看看主流资金的参与度和状态。分析一下指数的成交量、阴阳、与昨日相比情况怎么样,量价关系是否正常,日K成交如何,波段成交如何,是缩量状态还是放量状态。。

这个主要是了解,市场重心侧重于哪里,是大票还是小票。是一起涨一起跌,还是有明显分化,分化情况下有没有外力护盘。

整体上,对当前市场所处的大周期,中级周期以及小周期心理都有个数。虽然说做超短的不怎么关注大周期,但是整体是牛是熊对输赢概率影响还是非常大的。中级周期的关注对于当前来说,非常有必要了,比如当前可能就是在这个箱体位置弱势震荡。至于小周期,今天在整个指数小周期内处于哪个位置。

二、对板块的复盘

板块复盘是需要花费较多时间去研究的,大盘再弱,每天也会有强势的行业板块和热点主题,涨幅最高的板块代表了当日最主流的做多力量,通过涨幅前列的板块,去挖掘有价值的个股。

板块怎么看?

通过排序,把涨幅前10的板块整理出来,先要简单的看一眼,不是看着板块涨幅不错就可以了,而是要看看,是不是连续涨幅的板块,如果连续涨幅的板块,哪怕今日涨幅的幅度小,也要重视起来,因为板块连续几天上涨,说明资金连续流入,市场人气很高,然后,从连续上涨的板块中找到涨幅高的个股,进行注意筛选。

连续上涨的板块复盘结束后,再看当日涨幅最强的板块,这个看前三名就行了。

比如上图,前3名板块为地摊、白酒、语音技术,从这3个板块重点筛选每个板块涨幅最高的5只股

从上述板块地摊板块重点查看,下方这5只票(茂业商业、小商品城、汇嘉时代等)的基本面和分时、日月周K线的走势。

这个其实在看盘的过程中就应该做到了然于胸了,复盘只不过是把详细情况再做一个梳理的过程。对于做了这么久超短的选手,每只股票是干什么的,有什么概念,股性如何,盘子大小等等不能说面面俱到,但多少应该有点印象。

这个热点的判断是复盘中比较关键的一环,主要关注是哪些板块在涨,哪些板块在跌,同时哪些板块在持续涨,哪些板块是上涨之后在回调,板块所处整体位置如何等等。这个地方就是要梳理出主线,今天一共几条活跃线,风口和助攻都是什么情况,龙头都是谁。

找出热门板块(涨幅靠前以及连续上涨)中,值得关注的票。做接力,注意低吸也是接力的一种,接力不是指单纯的打板。

再找出调整板块中,有反弹或者二次上涨逻辑的,筛选个股。做反包,也包括低吸和打板,当前都以低吸为主,吸的就是板。

也要看看跌幅榜,是否有符合超跌反弹条件的热门板块等等。做抄底,抄跌停,抄阴线,抄分时放量急杀,都是交易方式。

最后,板块复盘结束后,大致就能筛选出当日最强势和连续强势的个股,通过这个环节筛选出5、6只股票放在自选里。

三、对个股的复盘

1、涨停板复盘

它是个股复盘里最重要的模块,也是整个复盘系统里最核心的。现在市场最火爆的复盘文章,基本上都是涨停板复盘。把当日个股涨停的理由、买入该股的游资席位、纷纷做出分析与点评,是当下股民最喜闻乐见的一种复盘形式。

一个成熟的交易者,其他可以不看,或者少看,但当日涨停的票,必须要做到心中有数,如果你连今天的股票为什么涨停都不知道,那么进阶短线是很难上台阶的。我们知道,个股涨停一定是有原因的,有公告板,有利好板,有热点板,总之每一个涨停都不会无缘无故。把当日涨停的个股理由摸清楚,也就理所当然的把市场热点也理解清楚了

涨停票怎么复盘?

当日涨停的票,除去次新一字板,凡是自然换手的涨停板,都要看一遍。虽然不用加自选,但你一定要查明他涨停的原因。首板的票,z知道涨停原因就行了。

当日涨停的个股分析:包括涨停时间、原因、相关资讯。现在软件都很方便了(沪深300-涨幅-涨停原因)按照这个顺序,就可以排序整理好,自己一个一个翻看即可。

首板、两板票:今天涨停的票,挑选出比较强势的板块内的前排个股,重点要看第二天走势情况,择机选择上二板;昨日的涨停板今日表现怎么样,二连板必须重视,加入自选,一旦三板启动,自然上换手板是非常好的标的。

跟风板:如果二连板了,那么是不是跟风板,如果是跟风,那么要查询出来正在的龙头,他是跟谁?

公告板:看看就好,不要太留意,一般公告刺激的板,要不就是一波顶到头,要不就是人气难以为继。但是公告板可以做二波的低吸反包,这个以后再讲。

这里再介绍一个指数:昨日涨停指数。通达信是880863,是883900.这两个指数把昨日涨停个股及今日异动表现归纳了出来,一切尽收眼底

2、跌停板复盘

跌停的股票,都要分析他跌停的原因,是基本面所致,还是外因所致,要心里有数。有人认为,这个票跌停和我手上的持股没关系,我为何要关注他?举例:某板块龙头股跌停,如果你没研究它跌停的原因。而你手里的票也是这个板块的,那你的票就会比较被动。同板块个股j即使大跌你也要引起重视,这很容易出现传导效应,拖累你手中的个股。

哪怕你手上的个股与跌停个股不是一个板块的,但这个股是权重或者人气股,那么对你手中个股也会有或多或少的影响。另外市场上最有人气的个股,一旦跌停,如果资金没有发动新的热点,大家都会笼罩在人气龙头跌停的阴霾之中,大部分个股都会震荡调整,所以跌停的票即使你没有,也要分析。

总结一下:跌停板复盘,主要有两种票需要辨别,一种是趋势走坏,需要规避的票,你不用管它就好了。一种是被错杀,接下来有修复预期,可以关注并且抄底的票。和涨停板方式一样,去找原因,为什么跌停,是不是板块性质的,如果是个股性质的利空出尽了没有等等。

3、异动复盘

主要参考指标:振幅、、换手、成交额、量比复盘。找到这几个指标,进行排序即可

道理其实差不多,主要是找出这个市场中异动的票,他们为什么异动,有没有出现持续上涨的可能性。这几个条件在开篇已经讲过了,涉及到弹性,资金容量以及活跃度。

4、传闻复盘和公告复盘

传闻就是针对市场上的传闻进行资料的查阅,尤其是要关注传闻对市场的影响。可以是对大盘的影响也可以对个股影响。如果是宏观面的传闻,比如降杠杆、降息等等,对大盘影响较大;最近传闻腾讯要控股爱奇艺,那么对个股营销比较大,前天新文化涨停就是因此传闻,新文化和爱奇艺有深度合作。

公告复盘,是整个复盘系统的最后流程。不用花费太多时间去处理,大概看一眼即可。公告复盘数据,目前国内最专业的是东方财富网,大家去网站寻找即可。如下图所示

5、其余数据复盘

包括宏观财经消息以及微观个股公告,其他还有融资融券、大宗交易、IPO信息等等。宏观消息在财经网站、股票App就有。

大宗交易查询: http://data.eastmoney.com/rzrq/total.html

融资融券信息: http://www.sse.com.cn/market/overview/

IPO信息查询专区: http://www.cninfo.com.cn/eipo/index.jsp

四、做出交易计划。

1、对明天指数有个预判,什么情况下会考虑出手。

2、如果出手,买哪些票,这些票的买点是什么。

一般要至少有3只票做备选。

好了,关于系统性复盘这个选题就说这些。方法并不难,复盘也不难,但是坚持复盘是一件很难的事情,而养成良好的复盘习惯,是能否在股市“脱颖而出”的关键。

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